Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии он придумывает рискованный способ заработать – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы, оказывается как раз тем, кто нужен. Парень уже имел дело с метамфетамином, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь Уолтеру и Джесси предстоит начать всё с нуля.